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PowerGlobalSearch

  • Fecha de creacion: Febrero
  • Última modificación: Marzo

No. Sin embargo, puede agregar cualquier campo adicional que desee mostrar en el panel de lectura de PowerGlobalSearch.

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  • Última modificación: Marzo

Una suscripción a PowerGlobalSearch es $ 1 / usuario CRM habilitado / mes. Un usuario se define como cualquier persona habilitada en su sistema CRM, incluidos los usuarios administradores y de solo lectura.

  • Fecha de creacion: Febrero
  • Última modificación: Febrero

La pestaña Configuración es donde personalizará qué entidades y sus campos desea buscar. Al configurar estas asignaciones, también podrá personalizar qué campos se muestran en el panel de lectura por entidad.

Selección de entidad

El primer paso para configurar la pestaña de configuración sería seleccionar qué entidades le gustaría buscar con PowerGlobalSearch. Hemos preconfigurado PowerGlobalSearch con las entidades más comunes, pero puede cambiar esta configuración. Las entidades preconfiguradas se pueden encontrar en el menú desplegable de entidades. Para eliminar una entidad de esta lista, simplemente haga clic en la 'x' que aparece a la derecha del nombre de la entidad.

Si desea agregar entidades adicionales a esta lista, simplemente presione el botón '+ Agregar entidad' sobre el menú desplegable de entidades. Esto abrirá una lista de opciones donde puede seleccionar y deseleccionar entidades en las que desea buscar.

Selección de mapeo de cuadrícula

En esta sección, usted decide qué se muestra en las columnas Nombre y Detalle de PowerGlobalSearch. Para cambiar los valores predeterminados, seleccione otro campo de la lista de opciones a la derecha, y arrástrelo y suéltelo en el campo gris que aparece en la lista para Nombre del mapa o Descripción del mapa.

Nota : Querrá elegir campos más cortos para mostrar aquí.

Selección de búsqueda

Para configurar qué campos se están buscando en una entidad, deberá configurar la sección Buscar. Para agregar campos a esta sección, arrastre y suelte los campos al área 'Campos' debajo del cuadro Sección de búsqueda. Si desea eliminar un campo que se está buscando, haga clic en la 'x' junto a la etiqueta del campo.

Pestaña del panel de lectura

La última sección es para configurar el Panel de lectura; nuevamente, le hemos dado una ventaja con los campos preconfigurados; pero siéntase libre de hacer cambios. Para editar lo que se muestra en el panel de lectura, arrastre y suelte los campos de la lista de opciones a la derecha a la sección del panel de lectura. El área 'Atributos' en el panel de lectura es el único lugar donde puede agregar más de un campo, el resto de las áreas solo permiten una selección de la lista de opciones. Deberá colocar campos más cortos en la sección "Atributos" y un campo más largo en la sección "Descripción". Para editar el nombre para mostrar de un campo, haga clic en el área de texto blanco y cambie. Para eliminar un campo del panel de lectura, simplemente seleccione la 'x' que aparece después del nombre del campo. También puede elegir agregar notas del registro en el panel de lectura para cada entidad.

No olvide seleccionar el icono 'Guardar' en la parte superior de la página después de configurar todas las entidades; sus personalizaciones se borrarán si no se guardan antes de cerrar la ventana de configuración.

  • Fecha de creacion: Febrero
  • Última modificación: 24 de abril de 2015

Sí. PowerGlobalSearch aparece automáticamente en la pestaña PowerPack después de descargarlo. Si desea PowerGlobalSearch en una sección diferente de CRM, siga estas instrucciones.

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Para buscar entre palabras, use el comodín (*). Entonces, por ejemplo, si tiene la frase "Seguimiento con Jeremy Monday" y está buscando la palabra "Jeremy", colocaría "* Jeremy" en el campo de búsqueda.

PowerGlobalSearch realiza búsquedas AND / OR o utiliza operadores de búsqueda.

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  • Última modificación: Marzo

Una vez que esté en PowerGlobalSearch, tiene muchas opciones diferentes para buscar, filtrar y leer sus resultados.

Barra de búsqueda
Para usar PowerGlobalSearch, haga clic en la barra de búsqueda y escriba una palabra de búsqueda. PowerGlobalSearch está configurado para buscar al principio de palabras / campos. Sin embargo, si desea buscar dentro de una palabra / campo, use el símbolo (*) al comienzo de su palabra de búsqueda.

Filtros
Puede filtrar los registros que se están buscando por estado (activo, inactivo o ambos), o por el tipo de registro, utilizando los menús desplegables hacia la parte superior de la pantalla. Además, también puede filtrar los registros por la letra con la que comienza, utilizando el alfabeto que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Panel de lectura
El panel de lectura le permite ver detalles del registro seleccionado sin tener que abrirlo. Los campos solo se mostrarán en el panel de lectura si contienen un valor. Si desea agregar o editar campos que se encuentran en el panel de lectura, comuníquese con el administrador del sistema.

Barra de herramientas de actividad
PowerGlobalSearch también le permite agregar actividades al registro seleccionado en la ventana de PowerGlobalSearch. Para agregar una actividad al registro, resalte el registro y seleccione el tipo de actividad que desea agregar.

Abriendo un registro
Si desea abrir un registro que encontró con PowerGlobalSearch, simplemente haga doble clic en el registro en la vista o haga clic en el nombre del registro en el panel de lectura. Esto abrirá el registro en la ventana.

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Para comenzar una búsqueda, vaya al menú desplegable de Microsoft Dynamics CRM y seleccione la sección PowerPack, luego seleccione la pestaña PowerPack y haga clic en PowerGlobalSearch.

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Esto tiene que ver con la configuración de su navegador. Vaya a sus opciones de Internet, en la pestaña Avanzado, desplácese hacia abajo hasta Seguridad y asegúrese de que "No guardar páginas cifradas en el disco" y "Vaciar la carpeta de archivos temporales de Internet cuando el navegador está cerrado" no están marcados. Esto permitirá que el control Silverlight permanezca en caché y también acelerará el CRM en general.