Educación: Capacitación de Producto

Diseño de su propia formación

Nuestro catálogo de cursos estándar de Dynamics 365 University ofrece todas las clases que necesita la mayoría de las organizaciones. Sin embargo, reconocemos que cada negocio es diferente y que una organización puede tener necesidades específicas y únicas que nuestro plan de estudios básico no aborda. Elija del menú a la carta a continuación para comenzar. Una vez que haya seleccionado su (s) curso (s), llámenos para revisar y haremos que su curso sea diseñado y programado.

Principiante 4 horas

100

Introducción a CRM para Microsoft Dynamics 365


Para aquellos que nunca antes han trabajado con CRM para Dynamics 365, este curso ayuda a los participantes a comprender su funcionalidad incorporada. Los participantes aprenderán cómo acceder a CRM y las diferencias en las interfaces de CRM a través de la web, Outlook y dispositivos móviles. Después de encuestar los procesos de ventas, marketing y servicio en la aplicación, los participantes aprenderán la navegación básica de la aplicación, incluyendo cómo buscar y ver registros, agregar actividades y notas, y personalizar opciones.

Principiante 4 horas

101

Ventas conducen a procesos de oportunidad


Comprenda cómo CRM para Dynamics 365 respalda el proceso de ventas desde Lead hasta el cierre de una oportunidad. Los participantes aprenderán las reglas comerciales integradas en CRM y cómo el proceso de ventas a menudo está automatizado. En este curso, los análisis se analizarán brevemente en el contexto de las ventas, incluida la presentación de informes sobre la cartera de oportunidades y la gestión de objetivos.

Principiante 4 horas

102

Presupuesto de ventas para procesos de pedido


El uso avanzado de las funciones de ventas en CRM para Dynamics 365 implica configurar el catálogo de productos y usarlo para pronosticar oportunidades y crear presupuestos, pedidos y facturas. Esto implica la discusión de listas de precios de productos y reglas de descuento.

Principiante 4 horas

103

Marketing


Aprenda a usar la funcionalidad de marketing en CRM para Dynamics 365, que incluye listas de marketing, campañas rápidas, campañas, respuestas de campaña, plantillas de correo electrónico e importación de clientes potenciales. Examinará los beneficios del marketing de circuito cerrado y aprenderá a rastrear el éxito y la efectividad de sus campañas de marketing.

Principiante 6 horas

104

Servicio


Obtenga una comprensión de las capacidades de gestión de servicios de CRM para Dynamics 365. Aprenda cómo rastrear problemas, quejas, preguntas y solicitudes de clientes en la entidad de casos. Comprenda cómo usar el árbol de temas y los artículos puede ayudar a organizar y resolver casos. Este curso cubrirá usos avanzados del Servicio, como SLA, derechos y colas.

Principiante 4 horas

105

Búsqueda e informes


Este curso le muestra cómo usar y optimizar la búsqueda rápida y extraer consultas de búsqueda avanzada. Además, aprenderá cómo guardar consultas de Búsqueda avanzada como vistas personales y exportar los resultados de Búsqueda avanzada a Excel. Obtendrá una comprensión de los informes listos para usar y aprenderá a usar el Asistente de informes para crear informes CRM personalizados. Nota: este curso no cubrirá temas más avanzados, como informes personalizados con SQL, SSRS o FetchXML.

Principiante 2 horas

106

Integración de Office 365


Este módulo del curso revisará todas las capacidades de integración nativas de Office 365. Mediante una prueba de Dynamics 365, los participantes practicarán la instalación, configuración y funcionalidad de los grupos de SharePoint, OneNote, OneDrive y Office 365. Esto cubrirá las capacidades listas para usar, así como las opciones para un mayor desarrollo personalizado. Los participantes también revisarán la integración de Microsoft Teams que ayuda a unir todo para una organización y búsqueda sin problemas de todas nuestras aplicaciones conectadas.

Principiante 8 horas

107

Healthcare Accelerator para Microsoft Dynamics 365


Este curso dirigido por un instructor presenta el Acelerador de atención médica (HCA) de Microsoft para Dynamics 365. Aprenderá a aprovechar el HCA para ampliar las capacidades de su sistema Dynamics 365 para optimizar sus operaciones de atención médica en la carrera de transformación digital de hoy.

Intermedio 4 horas

200

Procesos


Este curso cubre la emocionante función en línea de Dynamics 365 de Learning Paths. Utilice un conjunto de herramientas único para crear recorridos guiados personalizados de su entorno Dynamics 365, así como barras laterales personalizadas con enlaces a videos y artículos directamente dentro de la aplicación para que coincidan con los procesos de su organización y adaptados a grupos específicos basados ​​en roles de seguridad. Las Rutas de aprendizaje proporcionan una herramienta poderosa para que las organizaciones ayuden a los usuarios a descubrir nuevas características y familiarizarse con nuevas formas o procesos de negocios que son únicos para las necesidades de su empresa. Descubra cómo Learning Paths puede reducir el tiempo y los costos de capacitación y permitir que los miembros del equipo se vuelvan productivos rápidamente usando Dynamics 365 en línea.

Intermedio 2 horas

201

Plantillas


Este curso cubre los conceptos básicos: cuándo y cómo usar plantillas. Aprenderá a configurar y usar plantillas para correo electrónico, combinación de correspondencia, documentos y Excel.

Intermedio 2 horas

202

Gestión de datos


Aprenda a configurar y usar la detección de duplicados, incluidas las configuraciones, reglas y trabajos de detección de duplicados. También se cubrirá el asistente de importación de CRM para Dynamics 365. Nota: esta capacitación no cubrirá otras herramientas de importación, como Scribe. Este curso está diseñado específicamente para personalizadores y administradores de sistemas.

Intermedio 1 Día

304

Personalización


Avance su conocimiento sobre cómo personalizar en CRM para Dynamics 365 utilizando herramientas de personalización listas para usar. Este curso describe cómo personalizar vistas, campos, formularios y entidades. Descubra cómo influir en la forma en que los usuarios experimentan CRM con formularios basados ​​en roles, subcuadrículas, reglas comerciales, formularios de Vista rápida y formularios de Creación rápida. Nota: este curso no cubre temas como complementos, recursos web o JavaScript. Está diseñado específicamente para personalizadores y administradores del sistema.

Intermedio 1 Día

305

PowerPacks de marketing


Aprenda a mejorar la funcionalidad de marketing lista para usar de CRM para Dynamics 365 con los complementos de PowerPack Marketing. Sumérgete en PowerMailChimp, PowerEmail, PowerWebForm, PowerWebTraffic, PowerSurvey, PowerSocial, PowerScore y PowerSMS para ver cómo funcionan. Los laboratorios prácticos brindarán a los participantes experiencia de primera mano en la implementación de estas soluciones mientras aprenden sobre la robusta funcionalidad que ofrecen.

Requisitos previos: Boot Camp o módulos 100, 103, 200 y 201

Intermedio 1 Día

306

Servicio de inmersión profunda


Esta es una inmersión profunda en las características de Dynamics 365 for Customer Service, que incluye características avanzadas en casos, jerarquías, relaciones padre-hijo, fusión de casos y creación automática de casos. Este curso también cubre cómo implementar Derechos y SLA, Colas y Reglas de enrutamiento. Obtendrá una breve descripción general de cómo otras soluciones de servicio al cliente, como Microsoft Parature y Unified Service Desk (USD), aumentan o se integran con las funciones de servicios integradas de CRM para Dynamics 365.

Prerrequisitos: Conocimiento técnico intermedio, comprensión de CRM para la navegación de Microsoft Dynamics 365 y comprensión de los equipos y procesos de servicio al cliente.

Intermedio 4 horas

307

Excel y CRM para Dynamics 365


Muchas organizaciones tienen usuarios con amplias habilidades de Microsoft Excel. Ese conocimiento se puede aprovechar para crear análisis potentes y visualizaciones impresionantes. En este curso, usamos laboratorios y ejemplos para explorar cómo alimentar datos CRM en Excel, así como muchas otras fuentes de datos para obtener una visión profunda de su entorno. Este módulo presenta integraciones con Power BI utilizando Power BI Publisher para Excel. Algunas funcionalidades de estas herramientas solo están disponibles para los clientes que usan Dynamics 365 Online.

Prerrequisitos: CRM 2011 o experiencia administrativa más reciente y conocimiento intermedio de Excel.

Intermedio 4 horas

308

Introducción a SQL Server Reporting Services (SSRS)


¿Nuevo en SQL Server Reporting Services? ¿Necesita una inmersión profunda en CRM para los informes de Dynamics 365? Este curso está lleno de laboratorios prácticos, demostraciones e informes de muestra para que pueda comenzar y confiar en su redacción de informes de CRM SSRS.

Prerrequisitos: Conocimientos técnicos intermedios. Se recomienda el conocimiento de CRM para la funcionalidad básica de Dynamics 365. La experiencia con Microsoft SQL Database es útil, pero no es necesaria. Se recomienda encarecidamente que los módulos 404 y 308 se tomen juntos.

Intermedio 2 días

309

Integración de servicios de datos comunes


Este curso cubrirá la funcionalidad de integración de extremo a extremo del Common Data Service (CDS). Esto incluye aprovechar Dynamics 365 para ventas, operaciones unificadas y las aplicaciones Prospect-to-Cash. Los participantes establecerán conexiones y conjuntos de conexiones, crearán proyectos, así como practicarán la ejecución, el monitoreo y la resolución de problemas. Los participantes también realizarán transformaciones, filtros e integraciones de sincronización.

Intermedio Avanzado 4 horas

400

Procesos


Conozca los beneficios de usar flujos de trabajo. Descubra cómo crear flujos de trabajo a pedido, en tiempo real y secundarios. Obtenga una comprensión de los pasos necesarios para realizar un análisis exitoso de los procesos comerciales. Este curso también incluye escenarios comunes cuando los flujos de trabajo son útiles. Se conecta con escenarios de flujo de trabajo avanzados para mostrar la amplitud de lo que pueden hacer los flujos de trabajo. Está diseñado específicamente para CRM para usuarios avanzados de Dynamics 365, personalizadores de sistemas y administradores de sistemas.

Intermedio Avanzado 4 horas

401

Diálogos


Un error común es que los diálogos solo son útiles en escenarios de call center. Si bien es cierto que suelen ser útiles en la configuración del centro de llamadas, ¡también hay muchos otros usos! Aprenda a estandarizar procedimientos y utilizar diálogos. Este curso le muestra cómo crear diálogos y describe ejemplos específicos de cuándo son útiles. Le lleva del uso básico de los diálogos a cómo incorporar flujos de trabajo en los diálogos y crear diálogos secundarios. Está diseñado específicamente para CRM para usuarios avanzados de Dynamics 365, personalizadores de sistemas y administradores de sistemas.

Intermedio Avanzado 4 horas

402

Flujos de proceso


Comprenda cómo funcionan los flujos de procesos empresariales, las mejores prácticas para crear flujos de procesos y cómo crear flujos de procesos para su organización. Este curso discute cómo modificar los flujos de proceso existentes, desactivar los flujos de proceso no utilizados, asociar los flujos de proceso con los roles de seguridad y desplegar e implementar los flujos de proceso. También se discutirán procesos avanzados como procesos de ramificación y procesos que atraviesan entidades. Está diseñado específicamente para CRM para usuarios avanzados de Dynamics 365, personalizadores de sistemas y administradores de sistemas.

Intermedio Avanzado 2 horas

403

Administración Global


Obtenga información sobre CRM para la administración de Dynamics 365. Este curso le brinda una comprensión de las diferentes funciones de un administrador, como agregar usuarios, configurar equipos y usar roles de seguridad. También cubre la configuración del sistema. Está diseñado específicamente para personalizadores y administradores del sistema.

Intermedio Avanzado 2 horas

404

¿Qué tiene de diferente CRM para los informes de Dynamics 365?


Este curso cubre los matices de los informes con CRM para Dynamics 365 para escritores de informes experimentados. Los informes de CRM tienen varias características únicas y robustas que permiten una rica experiencia de informes de los consumidores. Esta clase explora esas gemas ocultas y cómo aprovecharlas dentro de su organización. Es una inmersión profunda en Power BI pero no cubre a los diseñadores externos de SSRS.

Prerrequisitos: Conocimientos técnicos intermedios o avanzados. Se recomienda el conocimiento de CRM para la funcionalidad básica de Dynamics 365. La experiencia con Microsoft SQL Database es útil, pero no es necesaria.

Advanced 4 horas

500

Servicios avanzados de informes de SQL Server (SSRS)


¿Necesita llevar sus habilidades de autoría de informes de Microsoft SQL Reporting Services al siguiente nivel? Esta clase es una inmersión profunda en los informes SQL y FetchXML necesarios para respaldar a sus consumidores de informes.

Prerrequisitos: Conocimientos técnicos intermedios o avanzados. Se recomienda el conocimiento de CRM para la funcionalidad básica de Dynamics 365. La experiencia con Microsoft SQL Database es útil, pero no es necesaria.

Advanced 2 días

501

Infraestructura e Instalación


Comprenda los componentes principales de CRM para la instalación de Dynamics 365, incluido el servidor CRM, el enrutamiento de correo electrónico y la sincronización del lado del servidor y el cliente de Outlook. Discuta a alto nivel la administración de la infraestructura del servidor, como la planificación de la capacidad, las pruebas de referencia, la supervisión del rendimiento y el mantenimiento.

Prerrequisitos: Conocimientos técnicos avanzados en administración de servidores, así como conocimientos de administración y personalización de Dynamics 365.

Advanced 1 Día

502

Gestión de identidad y administración de inquilinos de CRM para Dynamics 365 en línea


CRM para Dynamics 365 Online Administration continúa siendo más complejo a medida que el conjunto de productos se vuelve más robusto e integrado. En este curso, profundizamos en las opciones y características de CRM para la administración en línea de Dynamics 365, aprovechando la funcionalidad de sandbox para capacitación y pruebas. Esta clase desmitifica la configuración y la entrega de la suite Power BI desde la perspectiva de un administrador y cubre cómo se implementan estos potentes informes en sus entornos CRM y SharePoint. Otros temas incluyen opciones para la replicación de datos y la integración a recursos locales para un análisis posterior, integración de SharePoint y OneDrive. La administración del portal está programada para ser horas 4 y la integración O365 otras horas 4 que cubren SharePoint, OneNote, OneDrive, grupos O365 y equipos.

Prerrequisitos: Conocimiento técnico intermedio o avanzado, así como conocimiento de la funcionalidad básica, administración y personalización de Microsoft Dynamics CRM.

Advanced 2 días

503

Introducción a los Servicios de integración de SQL Server (SSIS)


Los participantes en este curso práctico comprenderán los conceptos básicos de integración, así como también cómo se puede utilizar SSIS para realizar migraciones de datos y crear integraciones. Está diseñado para participantes sin experiencia en SSIS y tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a obtener los conceptos básicos de SSIS y ver algo en acción.

Prerrequisitos: Conocimiento de CRM para la funcionalidad básica de Dynamics 365. El conocimiento técnico intermedio o avanzado es útil.

Advanced 1 Día

504

Introducción a Scribe


Los participantes comprenderán los conceptos básicos de integración, así como también cómo se puede utilizar Scribe para realizar migraciones de datos y crear integraciones. También cubriremos cuándo se puede utilizar Scribe como solución y cuándo hay otras formas de construir integraciones.

Prerrequisitos: Conocimiento de la funcionalidad básica de Dynamics 365. El conocimiento técnico intermedio o avanzado es útil. La experiencia con Microsoft SQL Database es útil pero no es necesaria.

Advanced 1 Día

505

Ampliación de CRM para Dynamics 365 Descripción general


Comprenda el marco de la aplicación xRM, las capas de la plataforma, el modelo de seguridad y la lógica empresarial. Aprenda operaciones de plataforma comunes como WCF, servicio de descubrimiento y clases. Comprenda la autenticación, la autorización, la consulta de datos y la ejecución de operaciones.

Prerrequisitos: Conocimientos técnicos avanzados y experiencia con desarrollo personalizado.

Advanced 4 horas

506

Ampliación de CRM para Dynamics 365 con complementos


Después de una descripción general de los complementos, este curso cubre el marco de eventos, el aislamiento de complementos, los fideicomisos y las estadísticas, cómo desarrollar complementos, la suplantación con complementos y las clases de entidad. Los participantes completarán un laboratorio en el que crearán, registrarán, implementarán y depurarán un complemento, y aprenderán cómo crear actividades de flujo de trabajo personalizadas.

Prerrequisitos: Conocimientos técnicos avanzados y experiencia con desarrollo personalizado.

Advanced 1 Día

507

Scripting y recursos web


Comprenda la programación de eventos de la aplicación utilizando bibliotecas de JavaScript, formularios y eventos de campo. Complete los laboratorios para controlar la visibilidad de las pestañas, modificar el mapa del sitio y personalizar la cinta. Aprenda a crear e implementar recursos web, incluidos JavaScript, Silverlight y jQuery.

Prerrequisitos: Conocimientos técnicos avanzados y experiencia con desarrollo personalizado.

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