D365 en foco: Transforme su organización con Sales Toolbelt

Hola, soy Venkat. Hoy, estoy aquí para contarles sobre Sales Tool Belt de PowerObjects, una aplicación sin la cual su equipo de ventas no podrá vivir. En pocas palabras, la aplicación Sales Tool Belt brinda a todos los vendedores acceso a todo tipo de información relevante desde su CRM sobre la marcha. Aunque se llama la aplicación Sales Tool Belt, puede ser para un vendedor ambulante o un técnico de campo, es muy versátil.

PowerObjects recibió muchos comentarios de nuestros clientes. Lo que más escuchamos fue que todos sus usuarios finales viajaban, cada vez que querían un acceso rápido a la información de CRM, no había realmente una manera fácil de hacerlo. Primero, tenían que abrir sus computadoras portátiles para acceder a CRM, que era un proceso engorroso. O tuvieron que usar la aplicación Dynamics 365 lista para usar, que es muy buena, pero tiene sus limitaciones.

La aplicación Sales Tool Belt elimina las limitaciones de la aplicación Dynamics 365 al proporcionar acceso a la información más relevante y la capacidad de realizar acciones rápidas con el menor número de clics. La columna vertebral de esta aplicación es Dynamics 365, aunque puede conectarla a cualquier sistema de su elección.

Además, utiliza algo llamado servicios cognitivos. Los servicios cognitivos son un conjunto de servicios que se encuentran en Microsoft Azure, y estos servicios se utilizan para realizar ciertas acciones como escanear tarjetas de visita o ingresar sus notas en su aplicación solo con su voz. Vamos a ver.

Si usa Dynamics 365, probablemente esté familiarizado con esta interfaz. Arriba en el menú superior, tiene acceso a todas sus áreas. Dentro de las ventas, tiene cuentas, contactos, oportunidades, clientes potenciales, etc. Y luego, a lo que quiera acceder, profundiza en él. En este momento, estoy en mi área de oportunidades. Veo mis oportunidades abiertas, si quiero más información, profundizo en cada una de ellas para obtener más acceso.

Así que ahora veamos cómo se ve en el teléfono. Cuando cambio a mi teléfono y abro la aplicación Sales Tool Belt, esto es lo primero que veo, mi pantalla de inicio. En mi pantalla de inicio, como puede ver claramente, tengo acceso a todo tipo de áreas relevantes en las que estoy interesado. Puedo acceder a mis oportunidades, cuentas, citas y muchas otras áreas. Si quiero acceder a mis oportunidades, solo hago clic en el botón, y lo primero que hace es cargar las oportunidades que se me asignaron y que están abiertas.

Por supuesto, si quiero, puedo profundizar en cada una de estas oportunidades, pero lo mejor que realmente hace es que me permite comunicarme con el contacto principal de esta oportunidad con un solo clic. Por ejemplo, en mi primera oportunidad aquí para Alpine Ski House, si quiero contactar a Robert, puedo hacer clic en el icono del teléfono aquí en la oportunidad, y esto iniciará una llamada telefónica para mí. Del mismo modo, si quiero enviarle un correo electrónico a Robert, simplemente hago clic en el ícono de correo electrónico, y esto abre la aplicación de correo electrónico en mi teléfono para poder enviarle un correo electrónico rápidamente a Robert.

Volviendo, también me da más información sobre cuándo se cierran estas oportunidades, qué tipo de oportunidades son, etc. Y, por supuesto, todo esto se puede rediseñar para sus necesidades específicas.
Ahora echemos un vistazo a las citas. En mi aplicación Sales Tool Belt, si voy a citas, lo primero que hace es cargar todas mis citas de las que necesito ocuparme. Para cada cita, verá que hay algunas opciones disponibles. Está familiarizado con el ícono del teléfono y el ícono del correo electrónico, allí para llamar a alguien y enviarle un correo electrónico a alguien con un solo clic.

Además, también verá el ícono de un automóvil. Hacer clic en eso me dará indicaciones para llegar en automóvil desde mi ubicación actual hasta esa cita. Hago clic en él y abre mi aplicación de mapas, y también me da todas mis indicaciones. Tan sencillo como eso.

Si vuelvo a mi aplicación Sales Tool Belt, y una vez que termine con mi cita y tenga que dejar algunas notas, solo puedo decir mis notas en la aplicación, y se encargará del resto. No necesito escribir nada de eso. Déjame enseñarte como. Para mis notas, solo puedo hacer clic en el icono del micrófono y simplemente hablar por teléfono. Lo que diré aquí es: "La demostración salió realmente bien". Una vez que hago clic en el botón de detener en el micrófono, procesa mi voz y agrega el texto a la sección de notas en esta aplicación aquí. Es así de fácil. Pude agregar notas a mi cita con manos libres.

Lo siguiente que le mostraré es quizás la característica más solicitada y solicitada por nuestros clientes. Como vendedor ambulante, piense en todas las tarjetas de visita que recolecta cuando viaja a las ubicaciones de los posibles clientes o cuando asiste a una conferencia o feria comercial. Puede terminar con quizás al menos tarjetas de visita 20. ¿Quién quiere realmente ingresar toda esa información manualmente en su CRM? Para ese propósito, tenemos la capacidad de escanear tarjetas de visita desde esta aplicación. Todo lo que debe hacer es tomar una foto de la tarjeta de presentación, y la aplicación procesará toda esa información y la enviará a CRM.

Déjame enseñarte como. Si entro en leads y hago clic en el ícono de la cámara en la parte inferior, habilita la cámara de mi teléfono. Todo lo que hago ahora es tomar una foto de la tarjeta de visita, y una vez que lo hago, esta imagen se procesa y toda la información en esa tarjeta de visita se convierte en una ventaja en Dynamics 365. Es tan fácil como eso.

Hay muchas funciones interesantes en esta aplicación, pero realmente no tenemos tiempo para mostrarlas todas en este video. Pero puede probar todas estas características usted mismo yendo al sitio web de PowerApps. Ve al menú. En el menú debajo de socios, ve a escaparate de socios. En esta página, desplácese hacia abajo hasta donde dice PowerObjects y haga clic en él. Esto te dará la opción de probar esta aplicación. Al hacer clic en el botón de prueba de manejo, se abrirá la aplicación Sales Tool Belt en una nueva ventana.

Solo siéntete libre de jugar con él. Haga clic y vea cómo es usar la aplicación Sales Tool Belt para su organización. Y también, sigue visitando nuestro sitio web de plataforma. Agregaremos mucho contenido nuevo allí. Gracias por ver.